Trasmettere il proprio patrimonio ai figli e proteggere il coniuge dai capricci della vita sono preoccupazioni legittime per chiunque si preoccupi del futuro della propria famiglia.
Ciò significa non solo prepararsi alla successione, ma anche anticiparla, in particolare sfruttando tutti i vantaggi fiscali delle donazioni.
Trasmettere il proprio patrimonio significa innanzitutto sapere a chi sarà trasmesso alla propria morte, e quindi sapere chi eredita cosa e da chi. Ciò significa, ad esempio, conoscere bene i concetti di "quota riservata" e "quota disponibile" prima di redigere un testamento e prevedere eventuali lasciti.
Ma il patrimonio può essere trasmesso anche in vita. Ad esempio, facendo donazioni manuali o tra coniugi, o più in generale facendo una donazione condivisa ai figli. Attenzione però a evitare i rischi delle donazioni dissimulate.
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